Nagrania wykopane niedawno z archiwum są dźwiękową pamiątką letnich wieczorów w Nowym Jorku w towarzystwie takich jazzowych tuzów jak John Coltrane i Eric Dolphy.

Jest rok 1961, dopiero co ukazał się krążek „My Favorite Things” Coltrane’a – jeden z ważniejszych w historii muzyki improwizowanej. Do drużyny geniusza saksofonu dołącza teraz Dolphy ze swoim fletem, klarnetem basowym i saksofonem altowym. Ich wspólny występ to pokaz dzikości serc i doskonałego rzemiosła.