Akcja rozgrywa się w średniowieczu na wyspie zamieszkanej przez wyznające bożków plemię, jedno z nielicznych, jakie się jeszcze ostały. Na tej właśnie wyspie pojawiają się w tajemniczych okolicznościach misjonarz i młody mężczyzna, o którym prawie do końca nic bliższego nie wiemy. Misjonarz jest biskupem, ale nie rozstaje się z mieczem. Chociaż początkowo w miarę zgodnie współpracują, wkrótce wybucha pomiędzy nimi konflikt na tle sposobu szerzenia wiary. Prowadzi on do tragicznych konsekwencji.